 上周，多數投資者還在揣摩美聯儲在銀行破產危機之下將何去何從時，莫斯科發生了一些有趣的事情。
在為期三天的國事訪問中，中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京進行了友好會談，展示了雙方團結一致的姿態。兩國越來越傾向於將自己定位為「多極世界秩序」的領導者，挑戰以美國為中心的聯盟和協議。
石油美元遭遇挑戰
其中一個被挑戰的協議是石油美元。石油美元已經存在50多年，它不是一種真正的貨幣，而是用於交易石油的美元。20世紀70年代初，美國政府向沙特阿拉伯提供經濟援助，條件式利雅得保證只能用美元定價其原油出口。1975年，石油輸出國組織（OPEC）的其他成員也紛紛效仿，石油美元由此誕生。
此舉立即強化了美元地位，美元成為了全球儲備貨幣。然而，如今包括中國和俄羅斯在內的許多國家同意以美元以外的貨幣進行結算，石油美元似乎正在步入它的黃昏。
石油人民幣的破曉？
普京在習近平訪問期間明確表示，人民幣是他首選的貿易貨幣。俄烏沖突爆發以及西方國家對俄製裁以來，俄羅斯對中國的依賴日益加深。
2023年前2個月，中國從俄羅斯進口了按美元計93億美元的原油，已經超出2022全年的進口總額。此外，光2月份中國就進口超過200萬桶的俄羅斯原油，創歷史新高。
不過不同於以往的是，人民幣推測可能是這些交易的結算貨幣。瑞士信貸的經濟學家和投資研究主管Zoltar Pozsar最近表示：「這是石油美元的黃昏，石油人民幣的破曉。」
隨著其他主要的歐佩克國家以及金磚國家已經接受或正在認真考慮使用人民幣，人民幣的儲備貨幣地位將繼續增強，這預示著全球權力更大範圍的轉移並且可能使中國的經濟政策更具影響力。
盡管美元仍然是全球最大的儲備貨幣，但是美元在全球央行的官方持有份額在過去20年間有所下降，從2001年的72%降至如今的60%。與此相反，2016年以來，人民幣的官方儲備份額已經翻了一番。截至2022年9月，人民幣占全球儲備貨幣的份額約2.8%。
對投資者的長期影響
如果美元喪失全球儲備地位，可能導致的影響包括貨幣風險，以及美國國債需求的減少可能導致利率上升。商品價格，特別是石油價格可能會出現巨幅波動，黃金的投資吸引力將因此提升。
因此，我們建議投資者配置10%的黃金，其中5%購買實物黃金，另外5%購買高質量的黃金開采股票。
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