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“裁裁”更健康,大厂裁员成美股转折点

字号+ 作者:美股头条网 来源:网络 2022-11-17 我要评论

正所谓风水轮流转,前两年还被人艳羡不已的高薪硅谷技术精英们正面临着巨大的寒潮,一波又一波的大裁员让每个人都体会到朝不保夕的感觉。



正所谓风水轮流转,前两年还被人艳羡不已的高薪硅谷技术精英们正面临着巨大的寒潮,一波又一波的大裁员让每个人都体会到朝不保夕的感觉。
 
从马斯克新入手的推特、到小扎的Meta元宇宙,再到亚马逊、苹果等大型科技企业都在以惊人的速度进行裁员,让未来走势看上去更加乌云密布。
 
按照高盛首席经济学家Jan Hatzius给出的数据,11月份美国大型科技公司宣布的裁员人数大约有3万4000人之多。
 
不过,高盛给客户的最新报告中表示,这些科技企业的大裁员并不能预示着美国经济衰退近在眼前。
 
大裁员之下,美股进入恢复期
 
科技企业大裁员的直接动因来自10月份发布的季报,其中关键词就是“不及预期”,很多公司业绩数据甚至创下历史新低:
 
五大科技巨头中,微软营收增速放缓,利润大幅下滑 14%、创下近两年来的最大降幅;谷歌的营收和利润均低于市场预期;亚马逊净利润直接腰斩;元宇宙营收下降 4%,连续两个季度出现同比下滑,净利润同比下降 52%,是近十年来首次连续四个季度下降;苹果虽然实现了营收、净利的增长,但主力 iPhone 带来的收入低于预期。
 
再找业绩下滑的原因,无非就是居高不下的通货膨胀、美联储多次加息致美元走强、逆全球化等诸多因素叠加。这些科技巨头们大裁员,就是通过降本增效为可能到来的经济衰退作准备。
 
不过高盛此次发声表示,科技企业大裁员并不意味着美国经济衰退即将到来,这一观点不是毫无根据的乐观,裁员潮对于整个宏观经济及美股来说并非完全利空。
 
科技产业在总就业人数中占比并不大,按照高盛的计算,即便互联网技术相关行业所有人员全部被解雇,整体失业率上升不过0.3%,因此对整个劳动力市场的拖累不大。
 
而且虽然大厂都在经历裁员潮,但也有技术部门在招聘。从历史看,科技企业的裁员潮也不会导致整个劳动力市场的恶化。
 
再回顾这波由科技股带动的美股大涨大跌浪潮,此次大裁员恐怕更多是由科技产业自身的问题导致。
 
2020年上半年,全球经济受疫情重创的背景之下,科技巨头企业营收都保持着快速增长的态势,股价更是一路高歌,苹果、微软、亚马逊、谷歌、元宇宙(当时还是脸书)、特斯拉和英伟达7大美国科技巨头的总市值,增加了3.4万亿美元。
 
伴随着市值的快速增长,是公司人员和业务的大幅扩张。《纽约时报》的报道指出,过去十多年,雇用最好的、最聪明的和最多的员工是科技公司荣誉和实力的象征。
 
科技巨头们在人员成本、研发费用上的快速增长,也是公司净利润下滑的原因之一。如今随着利率上升和经济收缩,情况发生变化后,企业自然要利润优先,从节约成本开始。
 
尽管马斯克收购推特后立马解散董事会、裁掉一半员工、团灭在科技企业抱团的印度员工这三板斧,遭到了一致的批判,但也确实可以从中看出科技企业在营运中的巨大浪费。
 
按照马斯克在推特上的说法,在过去的12个月里,推特旧金山总部的年度餐饮服务成本达到约1300万美元。
 
对科技企业的工作人员来说,或许坏日子才刚开始,未来仍然悲观。但对于投资者来说,这裁员的寒潮来的有点晚,股价的崩盘式下跌已经太久,这些企业到现在才开始减员增效,也算亡羊补牢了,甚至有可能成为美股逆转的开始。
 
另外,仔细分析,还有一个可称得上利好的消息,这些科技巨头们三季度营收增速的放缓,并非全是经营性问题,与美元走强、汇率变动压低海外收入更是高度相关。
 
总归,当下股价已经经过多轮大跌,大企业开始对可能出现的经济衰退做准备,这些坏消息对美股来说都成为利好。
 
看看投资大佬们交的作业
 
通货膨胀的缓和让市场进入了恢复期,而大公司接连裁员的消息难免又让投资者有些慌,此时看看大机构们的操作思路,可以大体感知未来温度。
 
近期,华尔街各大机构纷纷向美国证券交易委员会提交了13F报告,披露三季度所持美股股票和持仓规模。
 
最受关注的巴菲特老爷子今年几次大规模加仓,前9个月拿出660亿美元买入美股,投入金额达到去年同期的13倍多,完美地利用了近一年的市场大跌扫货。
 
三季度,巴菲特旗下的伯克希尔动用逾40亿美元建仓芯片巨头台积电,该公司为全球最大芯片制造商,其产量占全球芯片供应量的一半以上,客户包括苹果和高通。
 
要知道,芯片股也已经跌了很久了,伯克希尔此时进入,自然是看好该产业的未来。老爷子早年以不碰科技股著称,而今他掌管的基金苹果持仓占比已经升至42%高位,成为他的又一传奇之作。
 
作为价值投资标杆的巴老爷子在科技股持仓占比都这么高了,其他基金只会更为激进。
 
13F报告显示,三季度高盛增持金额最多的标的是纳指100ETF。同样,三季度索罗斯继续增持纳指100ETF,已经成为其组合中第二大重仓股,表明索罗斯继续看好美国本土的科技股。
 
虽然大佬们的作业没那么好抄,但这些共同的选择,总能给投资者带来一些方向性的指引。

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