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黄金股通常在股市下跌时表现更好,这一次为何例外?

字号+ 作者:美股头条网 来源:网络 2022-09-29 我要评论

2022年,不光是那些投资者耳熟能详的科技股下跌了,就连具有传统避险属性的黄金和黄金股也表现得非常疲软。更让人担忧的是,就算是大面积的经济下滑似乎已经迫在眉睫,但是黄金



2022年,不光是那些投资者耳熟能详的科技股下跌了,就连具有传统避险属性的黄金和黄金股也表现得非常疲软。更让人担忧的是,就算是大面积的经济下滑似乎已经迫在眉睫,但是黄金依然不为所动。多伦多证券交易所(TSX)的黄金股票已经下跌了15%,总体上与其他板块无异。
 
黄金股2022年为何下跌?
 
与科技或能源等成长股相比,黄金一直被视为是一种更加安全的投资。当股市不确定性上升时,投资者通常会在黄金和相关股票中寻求庇护。不过,这一次的情况不一样。随着美联储今年不断加息,黄金对投资者的避险吸引力荡然无存。
 
美联储在今年4月份开始此轮加息周期后,随着利率上升,国债收益率也随之上升,使黄金(无收益的金条)成为没有吸引力的投资。自4月份以来,黄金价格累计下跌了20%,连带着金矿商的股价也随之下滑。
 
9月份再度加息75个基点后,美联储今年已将基准利率提高到3.25%,使得美国10年期国债收益率接近4%。因此,当投资者可以在几乎没有风险的情况下获得4%的收益时,黄金等其他投资选择就失去了吸引力。
 
顶级的多交所黄金股
 
作为加拿大顶级的金矿股,巴里克黄金Barrick Gold (TSX:ABX)(NYSE:GOLD)和B2Gold (TSX:BTO)(NYSE:BTG)今年的走势也差强人意,年初迄今以来下跌了20%,分别处于近三年以来最低点附近。那么,对于投资者来说,在当前位置上买入这些顶级的黄金股票是否划算?答案或许是否定的。
 
众所周知,为了控制不断飙升的通货膨胀,美联储今年连续出手提高利率。过去几个月,美国通胀率一直在7-8%的范围内,处于四十年来的高点。虽然在8月略有减速,但如此高的通胀仍然令决策者感到担忧,因为已经远远超出了美联储2%的长期通胀目标。
 
明白了这一点,你就会理解为什么美联储的紧缩货币政策在短期内很难转向。事实上,美联储在上周已经释放了继续加息的信号。而加息对于黄金价格的杀伤力有多大,相信投资者已经有目共睹。未来一段时间,如果美元和国债收益率变得更强,对贵金属价格将继续形成压力。而多伦多证券交易所的黄金股很可能会随波逐流,进而失去更多的价值。因此,黄金股可能仍然需要时间来沉淀。
 
多交所黄金股仍值得期待
 
以巴里克黄金公司为例,该公司计划在2022年生产大约430万盎司黄金。事实上,巴里克不仅生产黄金,也是一家铜生产商,这对其多元化的收入基础很有帮助。采矿业是一个资本密集型行业,许多公司的资产负债表都很臃肿。然而,巴里克公司的净债务为负数,流动性强,使其成为一支基本面非常坚实且有吸引力的股票。
 
而B2Gold主要在西非经营,目标是在2022年生产一百万盎司黄金。从估值的角度来看,这是多伦多证券交易所金矿股中最便宜的股票之一。除此之外,股息收益率高达5.6%,也是吸引许多投资者的原因。
 
因此,投资者在未来几个月密切关注这些股票仍然是明智的。随着通货膨胀的平息,加息周期将逆转,黄金将可能再次上涨,而这些顶级的加拿大黄金股仍然蕴藏着巨大的潜力。

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