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巴菲特精选3只高股息股

字号+ 作者:美股头条网 来源:网络 2022-04-28 我要评论

虽然巴菲特自己的投资公司伯克希尔哈撒韦Berkshire Hathaway(NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B)并不热衷于派息,但却喜欢持有股息股,公司去年光从苹果Apple(NASDAQ:AAPL)手里就拿到了大约$7.85亿的股

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虽然巴菲特自己的投资公司伯克希尔哈撒韦Berkshire Hathaway(NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B)并不热衷于派息,但却喜欢持有股息股,公司去年光从苹果Apple(NASDAQ:AAPL)手里就拿到了大约$7.85亿的股息。
 
不过,巴菲特之所以选择这些股息股,看中的不只是股息。
 
巴菲特股票1. 艾伯维
 
伯克希尔持仓中仅有4只股息王(至少连续50年上调股息的标普500指数成分股),制药巨头艾伯维AbbVie(NYSE:ABBV)就是其中之一,股息率高达3.6%。不过,这不是投资艾伯维的唯一理由。该股股价今年迄今上涨14%,大幅跑赢市场,过去3年股价几乎翻倍,但动态市盈率只有11.5。
 
丰厚的股息,强劲的增长以及有吸引力的估值,谁能不爱艾伯维?要说美中不足,该公司最畅销的产品修美乐——去年销售额$207亿——的美国市场独占权将于明年丧失。好消息是,该公司已经推出了可以接棒修美乐的两款重磅药,同时通过收购Allergan将诸如保妥适和Vraylar等成功产品收入囊中。也就是说,在经历2023年的阵痛之后,艾伯维预计未来10年将维持强劲的收入增长。
 
巴菲特股票2:雪佛龙
 
长久以来,雪佛龙Chevron(NYSE:CVX)就一直是收益型投资者的最爱。2020年,也就是在疫情爆发后的几个月,伯克希尔也买入该油气巨头的股票。该股股息率3.3%,而且连续35年上调股息,但由于股价大涨近40%,因此股息率相比过去要低得多。
 
受俄乌冲突影响,油气价格大涨,同时疫情后全球经济的复苏又带动能源需求上升。这种供需状况对雪佛龙构成重大利好,而且短期内逆转的可能性不高,至少不会达到影响该公司派息的程度。未来几十年,虽然可再生能源的转型将放缓化石燃料需求的增速,但需求大概率还是处于上升趋势中。最后,雪佛龙也在积极投资可再生能源。
 
巴菲特股票3:百时美施贵宝
 
今年迄今,大型制药商百时美施贵宝Bristol-Myers Squibb(NYSE:BMY)的股价上涨超过20%。此外,该公司的派息史(连续13年上调股息)和股息率(2.8%)都不及艾伯维和雪佛龙,但相比其他派息股已经算是很优秀了。相比之下,百时美施贵宝的闪光点在于估值,动态市盈率还不到10。
 
究其原因,该公司在美畅销药Revlimid面临仿制药的竞争,同时另外几款重磅药的独占权也将在未来几年内丧失。所幸的是,公司预计新药和在研药物到2030年有望实现最高$250亿的年销售额,其中贫血药物Reblozyl、心力衰竭药物mavacamten、银屑病药物deucratvacitinib,以及癌症细胞疗法Abecma和Breyanzi每年均可贡献超过$40亿的销售额。

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