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美国通胀率飙升至7.1%,而这或许只是暴风雨来临前的宁静

字号+ 作者:美股头条 来源:网络 2022-01-20 我要评论

美国12月通胀率飙升至7.1%,美联储大概率也将在今年3月加息。尽管如此,黄金依然不为所动。

通货膨胀

美国12月通胀率飙升至7.1%,美联储大概率也将在今年3月加息。尽管如此,黄金依然不为所动。
 
美联储副主席莱尔·布雷纳德在参议院的任命听证当中承认说:“通胀率太高了。”我去,这还用你说!美国劳工统计局最新通胀报告显示,12月消费通胀率按月升至0.5%,前一个月上升0.8%。核心CPI上升0.6%,11月上升0.6%。
 
实际情况更糟糕:通胀不只是高,而是高且还在继续上升。年化季调后的CPI通胀率飙升至7.1%,创1982年2月以来的最高水平。
 
40年前,通胀开始回落,但现在仍在加速上升。2020年5月以来,通胀率一直处于清晰的上升趋势中,并且自从2021年8月以来逐月恶化。
 
真的让人担忧的还是扣除食品和能源的核心通胀率飙升5.5%,创1991年2月以来的最高水平。这说明通胀已经深入经济肌理,是几乎所有价格的普遍上涨,而不只是能源价格的暴涨。比如说,12月住房分指数(CPI的最大构成,波动性远低于能源和食品)上升4.2%,创2007年2月以来的最高水平。
 
尽管通胀率可能会在2022年一季度稍微减速甚至是触顶,但不太可能很快消失。通胀对经济的负面冲击也开始愈发明显,比如说12月的零售销售骤降1.9%,降幅远高于预期的0.1%。零售销售之所以下滑,一部分原因是价格大幅上升严重抑制了支出。
 
通胀飙升对黄金意味着什么?
 
通胀率上升对于黄金市场意味着什么?理论上来说,高位以及加速上升的通胀利好黄金,因此黄金在当前的环境下应该大涨才对。去年黄金表现真的很一般,但最近还是成功升破$1820。我们不能就此做过度的解读,但至少这是个好现象。
 
去年的通胀伴随着经济的扩张,以及最近美联储更加偏向鹰派的表述。在很长一段时期内,美联储都拒绝承认通胀。但鲍威尔及其他的同事最终还是醒悟了,于是开始加快减少资产购买的步伐,并成功向市场释放出他们将最早在今年3月开始加息的信号。芝加哥商品交易所的FedWatch Tool显示,联邦基金利率上调的概率已经从上个月的46.8%升至现在的超过90%。可以说,加息几乎是板上钉钉。
 
更加鹰派的货币政策以及提前启动收紧周期对黄金应该是利空,但面对更加激进的美联储,黄金并没有太大的反应。这是一个积极的现象,但实际利率正常化的风险依然存在。或许,无论是高通胀还是鹰派美联储,都没有能力改变当前黄金价格的区间震荡行情。不过耐心点,这或许只是暴风雨来临前的宁静。

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