美东时间2022年01月10日 摘要: 受到十年期美债收益率大幅抬升影响,纳指领跌三大股指,道指几乎收平,盘面上,疫情复苏相关的邮轮、航空、酒店旅行服务等概念领涨,美国保险及银行板块也表现不错,零售银行为主的富国银行(WFC.US)、美国银行(BAC.US)涨超2%,而投行业务为主的摩根大通(JPM.US)、瑞士信贷(CS.US)涨幅弱于前者;大型科技股继续下调,中概股热门科技股继续强势上涨跑赢大盘,CME期货对于2022年3月加息概率由不足80%提升至90%。2022年上半年加息开启的可能性较大,建议多关注银行、保险及之前疫情受损板块。 隔夜美股市场表现:
图1.涨幅居前板块与个股热力图(截至收盘,美东时间2022年1月7日)
![]() 图片来源:Webull 大市评述: 截至收盘,受到十年期美债收益率大幅抬升影响,纳指领跌三大股指,道指几乎收平,纳指下跌近1%、收报14935.9点;纳指100综合跌超1%;标普500下跌0.41%、收报4677.03点;道指由于科技股较少,多为消费、航空、机械等周期股,该阶段表现优秀,收报36231.66点;十年期美债收益率继续上涨,收报1.77%,回到2020年初水平;美元指数横盘震荡;VIX市场波动率维持收报18.7,维持低位。 盘面上,疫情复苏相关的邮轮、航空、酒店旅行服务等概念领涨,挪威邮轮(NCLH.US)、皇家加勒比(RCL.US)等涨幅4%;美国航空(AAL.US)、达美航空(DAL.US)涨超3%;受到美债收益率提升,美国保险及银行板块也表现不错,零售银行为主的富国银行(WFC.US)、美国银行(BAC.US)涨超2%,而投行业务为主的摩根大通(JPM.US)、瑞士信贷(CS.US)涨幅弱于前者; 大型科技股继续下调,特斯拉(TSLA.US)四连跌,从高位回落已经超过15%、英伟达(NVDA.US)下跌3.3%、奈飞(NFLX.US)下跌2.2%,已经回到去年7月份位置、微软(MSFT.US)、苹果(AAPL.US)等收平。 中概股热门科技股继续强势上涨跑赢大盘,中概ETF KWEB上涨了2.7%、贝壳(BEKE.US)上涨10%、拼多多(PDD.US)唯品会(VIPS.US)涨超7%、阿里巴巴(BABA.US)、京东(JD.US)、腾讯音乐(TME.US)涨超2%。 12月美国新增19.9万人就业岗位,是2021年新增就业岗位最少的月份,远低于预期,美国疫情数量继续向峰值攀升,但是整体疫情对美国医疗体系没有带来冲击,整个美国社会会弱化疫情的影响,预计1月份达到峰值后逐步回落进入经济复苏阶段。给美国通胀带来影响的更多是用人成本,薪资涨幅高于预期,特别是酒店服务业,CME期货对于2022年3月加息概率由不足80%提升至90%。2022年上半年加息开启的可能性较大,建议多关注银行、保险及之前疫情受损板块。 近日主要ETF表现: 美股行业ETF中能源涨幅最强,大行预计今年一季度原油需求有望超过疫情前2019年水平,WTI原油期货接近80元。
图2.近日ETF表现(节选)
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数据来源:TRACKINSIGHT、艾德证券期货研究部
重要数据预披露: ![]() 数据来源:Investing.com、艾德证券期货研究部 个股资讯: 1. 亚马逊(AMZN.US)的印度子公司向印度最高法院递交了请愿书,要求重启针对未来零售(Future Retail Ltd.)向信实工业(Reliance Industries)出售资产的仲裁案件。 2. 马斯克(Elon Musk)上周六在推特上表示,特斯拉(TSLA.US)全自动驾驶系统(FSD)售价将于1月17日起涨至1.2万美元。据了解,这款完全自动驾驶系统,对大多数客户来说,目前的预付费用为1万美元,每月还需额外支付199美元的订阅费用。马斯克在推特上还表示:“当FSD大规模发行时,每月的订阅价格将会上涨。” 3. ,阿斯麦(ASML.US)在德国柏林的一家工厂发生火灾。而在前几天,阿斯麦进行了初步的损失评估。以下是该公司提到的关于火灾造成的影响信息。 4. Moderna(MRNA.US)的首席执行官Stephane Bancel表示,今年秋天可能需要新一轮的加强针接种。Bancel周四晚些时候在高盛主办的一场医疗保健会议上表示:“即使假设Omicron会加速疫情的进程,我仍然认为我们在22年秋季及往后需要接种加强针。” 5. 壳牌(RDS.A.US)表示,其天然气交易业务克服了供应中断的影响,第四季度的收益显著提高,但石油买卖业务的表现要差得多。在维权投资者、养老基金和环保活动人士等各方压力下,该能源巨头表现喜忧参半。不过,也有一些好消息,去年宣布的数十亿美元股票回购计划在获得公司董事会批准后,将稳步推进。 6. 大全新能源(DQ.US)今日宣布,其子公司新疆大全在中国内蒙古自治区包头的多晶硅项目获得内蒙古自治区发展和改革委员会审核同意。按照相关协议规划,上述多晶硅项目中,将包括年产10万吨用于太阳能产业的高纯硅基材料和1000吨半导体硅基材料,预计总投资达85.5亿元人民币。该项目预计将于2022年第一季度开工建设,在2023年第二季度完工。 市场新闻: 【大行预测】高盛首席经济学家哈祖斯(Jan Hatzius)在一份研究报告中称,随着美国就业市场正在快速恢复,并且美联储12月会议纪要中发出了鹰派信号,暗示货币政策可能会加速正常化。他预计,美联储今年可能会四次加息,并可能在7月份开始缩表。 【美国就业数据】美国劳工部周五公布了12月非农数据,延续了此前报告的割裂状态:当月新增就业人数19.9万,远低于市场预期的44.4万,但失业率录得3.90%,好于市场预期的4.10%。从市场表现来看,市场将此解读为就业市场供给正处于非常紧张的状态,将进一步推动美联储加息。 【泰国疫情】据媒体报道,为了遏制奥密克戎病毒传播,泰国政府已经无限期暂停外国接种疫苗旅客免隔离签证政策,同时也要求多个热门旅游景点的餐馆和商业设施晚上21点后禁止出售酒类。 |
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