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不断增长的股息增加了稳定性,收好这3只蓝筹股!

字号+ 作者:美股头条 来源:网络 2021-11-16 我要评论

不断增长的股息增加了稳定性,收好这3只蓝筹股!艾默生电气公司的估值并没有反映出增长前景。不断增长的股息增加了稳定性

关键点

艾默生电气公司的估值并没有反映出增长前景。
 
Stanley Black and Decker是保守派投资者一直在寻找的保值蓝筹股。
 
尽管面临行业困境,卡特彼勒公司的业务仍在持续改善。
 
虽然在股市中没有确定的赌注,但那些有支付和增长股息记录的公司提供了产生被动收入的最佳途径之一。当市场经常创造历史新高时,2%的股息收益率可能看起来不多。但当市场下跌时,分红者产生的资金可以使投资者免于在不方便的时候出售股票。
 
这里有三家刚刚提高了派息的公司:艾默生电气(NYSE:EMR)、Stanley Black and Decker(NYSE:SWK)和卡特彼勒(NYSE:CAT)。
 
65年的红利增长
 
艾默生电气的两个分部目前都处于增长模式。自动化解决方案部门在9月份的后三个月订单增加了20%。此外,其商业和住宅解决方案部门的订单增长了9%。因此,管理层对2022年6%至8%的总基本销售增长的指导看起来很保守。
 
对于2022财年(从10月1日开始),管理层的指导要求自由现金流(FCF)达到31亿美元–这个数字足以支付12亿美元的股息。一切都表明,今年将是为股东创造坚实回报的一年。
 
此外,该公司估值也很有吸引力。艾默生的股票交易价格略低于19倍的远期金融资产。这对一家在未来几年将以两位数的百分比增长收益的公司来说是合理的。
 
我们有理由相信,艾默生也能实现长期的增长。它的商业和住宅解决方案业务被定位在有吸引力的长期市场。
 
最后,市场长期以来一直担心艾默生在石油和天然气上游支出方面的风险,但在财报电话会议上,首席执行官Lal Karsanbhai表示,他将 “继续剥离上游石油和天然气硬件资产”。此外,上游石油和天然气公司只贡献了艾默生总收入的12%。总而言之,中期前景是非常积极的,管理层正在采取正确的方法来实现业务的长期发展。
 
这个红利之王能创造被动收益
 
Stanley Black and Decker很可靠。该公司已经连续54年提高了其派息。因此,该公司在第三季度再次增加了对股东的季度回报,股息从每股0.70美元增加到每股0.79美元,这一点应该不令人惊讶。按照目前的股价,该股现在提供1.7%的收益率。
 
管理层预计未来几年将持续增长,目标是收入和每股收益的长期增长在10%至12%之间。除了产生有机增长外,该公司还追求收购,如它在第三季度完成的两项收购:MTD Holdings 和 Excel Industries。管理层在识别诸如这些收购机会方面的技能将帮助该公司继续回报其股东。
 
不断增长的股息增加了稳定性
 
尽管卡特彼勒去年的业绩不佳,但由于对2021年及以后的情况的乐观预测,卡特彼勒股票在2020年的表现超过了标普500指数。卡特彼勒的业务具有周期性,往往会随着更广泛的经济节奏而起伏。经济复苏、重大基础设施法案和低利率都是像卡特彼勒这样的公司的尾利好 消息,有可能加速国内生产总值的增长。
 
尽管卡特彼勒仍有能力上演多年的上升势头,但它经历了一些意想不到的挑战,即供应链问题和成本上升。尽管如此,其业务表现比去年好得多,但其数据仍普遍低于2019年的水平。
 
然而,好消息是,卡特彼勒第三季度的业绩显示,有迹象表明最糟糕的情况可能已经过去。对原材料的需求增加有利于卡特彼勒的采矿业务。由于石油和天然气价格上涨,该公司能源和运输业务正在蓬勃发展。
 
尽管业绩有些平庸,但卡特彼勒持续提高股息和回购股票的做法值得称赞。在第三季度的财报电话会议上,首席执行官Jim Umpleby强调,公司承诺将机械、能源和运输(ME&T)部门产生的大部分自由现金流返还给股东。
 
卡特彼勒股息的一致性为这只周期性股票的投资理论增加了稳定性。现在,业务开始回升,卡特彼勒看起来为未来几年做好了准备。
 
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