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Saas独角兽Braze即将挂牌美股上市,内生增长出色,建议申购!

字号+ 作者:美股头条 来源:网络 2021-11-16 我要评论

Saas独角兽Braze即将挂牌美股上市,美国企业通讯解决方案公司Braze,近期已向美国证券交易委员会提交招股书,内生增长出色,建议申购!

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Saas独角兽Braze即将挂牌美股上市,近期已向美国证券交易委员会提交招股书,申请在纳斯达克IPO上市,股票代码为“BRZE”,Braze计划以每股 55.00 美元至 60.00 美元的价格发行6,700,000 股 A 类普通股,募资4.6亿美元。
 
Braze 是一个领先的全面客户参与平台,为消费者和品牌之间的以客户为中心的互动提供动力。我们的平台使品牌能够更好地倾听客户的意见,更深入地了解客户,并以人性化和个人化的方式按照这种理解行事。利用我们的平台,品牌实时收集和处理客户数据,协调和优化与上下文相关的跨渠道营销活动,并不断改进其客户参与战略。截至 2021 年 7 月,全球超过 1,000 名客户信任 Braze,他们拥有最宝贵的资产:客户关系。在过去三年中,我们的平台规模有了很大的增长。2021 年 7 月,我们的平台通过客户的应用程序、网站和其他数字界面实现了与 33 亿每月活跃用户的交互,高于 2020 年 1 月的 23 亿用户和 2019 年 1 月的 16 亿。仅在 2021 财年,我们就在我们的平台上处理了超过 7 万亿个消费者生成的数据点,我们的客户使用我们的平台向其消费者发送了大约 1 万亿条信息。
 
收入来自两个主要来源:(1)订阅服务和(2)专业服务和其他。
 
订阅服务主要包括访问我们的客户参与平台和相关客户支持。我们的客户对承诺的合同权利进行订阅。如果我们的客户的使用超过其订阅计划中承诺的合同权利,则对超额使用收取费用,或者他们可能行使购买承诺合同权利的增量数量等级的选项。与平台订阅相关的收入在合同期内得到明显认可,这与向客户提供服务的期限一致。与超额使用和增量相关的费用也被视为订阅收入。迄今为止,与过度使用相关的费用尚未成为实质性费用。
 
专业服务和其他收入包括培训和协助客户配置我们的平台,以便在初始合同开始时或购买新产品时为其使用而提供的不同服务的费用。这种收入在提供平台访问权限后的六个月内得到普遍认可。我们还提供额外的平台和功能增强和优化服务,这些服务在合同期内得到普遍认可。
 
截至2021年7月31日、2021年1月31日和2020年1月31日的12个月中,所有客户的保留率分别为125%、123%和126%,年经常性收入(ARR)  500,000美元或以上的客户保留率分别为135%、133%和127%。
 
截至 2021 年 7 月 31 日,我们拥有 1119 个客户,高于 2021 年 1 月 31 日的 890 个客户和截至 2020 年 1 月 31 日的 728 个客户。此外,我们的 82、71 和 45 名客户每年有经常性收入, 或 ARR500,000 美元或以上,分别于 2021 年 7 月 31 日、2021 年 1 月 31 日和 2020 年 1 月 31 日,分别占我们 ARR 的约 50%、50% 和 41%。此外,截至 2021 年 7 月 31 日,我们拥有 41 家 ARR 在 100 万美元或以上的客户,而截至 2021 年 1 月 31 日和 2020 年 1 月 31 日,客户数量分别为 31 家和 18 家,分别占 ARR 的约 37%、33% 和 25%。截至 2021 年 7 月 31 日、2021 年 1 月 31 日和 2020 年 1 月 31 日,没有一个客户占我们 ARR 的 5% 以上。
 
在截至 2021 年 1 月 31 日的每个财年和截至 2021 年 7 月 31 日的六个月中,我们大约 40% 的收入来自美国境外。我们期望增加欧洲和亚太地区等地区的市场渗透率,并进一步利用拉丁美洲等地区的绿地机会。例如,在 2021 财年下半年,我们与合作伙伴日本云计算株时公司(Japan Cloud 计算有限公司)签订了一项合资企业,以促进进一步拓展日本市场。
 
我们在 2021 财年和 2020 财年的收入分别为 1.502 亿美元和 9,640 万美元,同比增长 56%。
 
在截至2021年7月31日和2020年的6个月中,我们分别创造了1.036亿美元和6790万美元的收入,同比增长53%。
 
在2021财政年度、2020财政年度和截至2021年7月31日和2020年7月31日的六个月中,我们分别净亏损3 200万美元、3 180万美元、2 580万美元和1 240万美元。在2021财政年度、2020财政年度和截至2021年7月31日和2020年7月31日的六个月中,我们在经营活动中的现金净额分别为610万美元、740万美元、840万美元和20万美元。
 
我们的自由现金流分别为2021财政年度、2020财政年度和2021年7月31日和2020年7月31日止的6个月(1 040万美元、990万美元、1 030万美元和300万美元)。
 
#增长还不错
 
市场空间
 
国际数据公司(IDC)估计,2021年营销活动管理软件市场将达到150亿美元,2024年将达到194亿美元。我们相信这低估了我们的可解决市场,因为除了营销活动管理能力外,我们还提供分析工具,帮助公司更好地了解其消费者并改善整体消费者体验。
 
我们估计,根据我们目前的平均客户支出水平,仅在美国,我们解决方案的年度市场机会就达 160 亿美元,我们相信在美国以外也有重大机会。
 
基石募资相关
 
我们发行了6,700,000股A类普通股,本招股说明书中确定的出售股东将增发1,300,000股A类普通股。我们不会从出售股东出售股份中获得任何收益。
 
#现股东出售,合计发行800万股
 
公司的商业模式其实跟RAAS容联云类似,内生增长更加出色,尤其是21H1。2021前瞻PS约23x,估值不低,但能撑得起来,建议申购。

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