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四家新股同时招股,朝云集团入场费约4646港元,久久王定价为0.65-0.75港元

字号+ 作者:admin 来源:港股头条网 2021-02-26 我要评论

2月26日,港股头条了解到,今日港股4家公司同时开启招股。朝云集团和广联工程控股3月3日结束招股,久久王和森松国际预计3月5日结束招股。

2月26日,港股头条了解到,今日港股4家公司同时开启招股。朝云集团和广联工程控股3月3日结束招股,久久王和森松国际预计3月5日结束招股

久久王(01927.HK)
据招股公告显示,久久王拟在2月26日至3月5日期间招股,拟发行1.98亿股股份,其中香港公开发售占10%,国际配售占90%,另附有15%的超额配股权,发售价不高于每股发售股份0.75港元及预期不低于0.65港元,每手5000股,预期股份将于2021年3月16日上午九时正开始在联交所买卖。

另据招股书显示,该公司于1999年在中国成立,为甜食产品制造商。该公司生产及销售甜食产品,包括胶基糖果、压片糖果、充气糖果及硬糖。根据弗若斯特沙利文资料显示,按收益计,该公司在福建省整体甜食市场排名第二,占2019年该区域市场份额约2.7%及2019年中国市场份额约0.7%。

此外财报数据显示,2020年前8个月,公司收益为2.38亿元(人民币,下同),同比下降8%;毛利为7491万元,同比下降11%;期内溢利为2582万元,同比增长1%。

久久王表示,假设初步发售价为每股0.70港元,公司估计将收取全球发售所得款项净额约7080万港元。其中约51%将用于产能扩充,约25.5%将用于更换现有生产线机器,约7.9%将用于部分偿还银行贷款,约8.5%用于加大营销力度,约7.1%作营运资金用途。

广联工程控股(01413.HK)

据该公司公告,本次拟在2月26日至3月3日期间招股,定价日现时预期将为3月5日。

公司计划全球发售2.5亿股股份,其中香港发售股份2500万股,国际配售股份2.25亿股、

发售价每股发售股份0.50港元-0.54港元,每手买卖单位5000股,入场费约2727港元;公司预期股份将于2021年3月11日于联交所主板挂牌上市。

招股书显示,广联工程为香港的地基工程承包商,该公司于1995年开展业务,其后通过其主要营运附属公司广联工程以分包商身份承接地基工程。根据弗若斯特沙利文报告,公司于2019年位居香港第四大地基工程分包商,占地基行业约1.7%的市场份额。本次为该公司第二次递表。

截至2019年和2020年8月31日止5个月,广联工程营收分别达7491.8万港元和2.21亿元;同期净利润分别达651.9万港元和1434万港元。

广联工程表示,假设超额配股权未获行使,所得款项净额9270万港元(以发行价中位数计算),其中41.1%用于拨付公司项目的前期成本;37.5%用于额外购买机械;16.0%用于通过招聘更多员工进一步扩大及加强公司的人力;5.4%用于购买楼宇信息模型软件以及若干配套支持硬件设备。

森松国际(02155.HK)

公告显示,森松国际拟在2月26日至3月5日期间招股,预期定价日为3月5日。该公司拟全球发售2.5亿股股份,其中香港发售股份2500万股,国际配售股份2.25亿股,另有15%超额配股权;发售价每股发售股份2.48港元-3.92港元,每手买卖单位1000股,入场费约3960港元;预期股份将于2021年3月15日于联交所主板挂牌上市。

基石投资方面,作为国际配售的一部分,公司已与四名基石投资者签订基石投资协议,假设发售价为3.20港元(即发售价范围中位数),基石投资者已同意认购合共6783.8万股发售股份。基石投资包括浙江华友全资附属公司华友香港、晶之瑞(苏州)微电子科技有限公司、DialogMalaysia、及Hwa-AnHK。

据招股书显示,森松国际是中国领先的压力设备制造商及综合压力设备解决方案供应商,提供传统压力设备、模块化压力设备及与压力设备相关的增值服务,在中国拥有强大的市场地位。

根据弗若斯特沙利文报告,按2019年的销售收益计,公司是中国第四大压力设备制造商及综合压力设备解决方案供应商,市场份额约为1.5%,亦是中国最大非国有压力设备制造商及综合压力设备解决方案供应商。按2019年的销售收益计,公司在传统压力设备分部及模块化压力设备分部分别是中国的第五及第八大制造商,市场份额分别约为1.2%及1.9%。

假设发售价为3.20港元(即发售价范围中位数)及并无行使超额配股权,公司估计全球发售所得款项净额总额将为约7.285亿港元。

森松国际表示,其中,全球发售所得款项净额约71.5%将用于提升产能;约9.0%将用于提升服务能力从而加强压力设备相关增值服务,尤其是数字化运维服务;约8.1%将用于推进国际化策略;约3.3%将投资于研发,以提升公司的工艺能力及生产效率,并促进现有产品及新产品的销售;及余下全球发售所得款项净额总额约8.1%将用作公司的营运资金及一般公司用途。

朝云集团(06601.HK)

公告显示,朝云集团计划在2月26日至3月3日期间招股,拟发行约3.33亿股股份,其中香港发售占10%,国际发售占90%,另附有15%的超额配股权,发售价每股7.8港元-9.2港元,每手500股,入场费约4646港元。朝云集团预期股份将于2021年3月10日上午九时正开始在联交所买卖。

据悉,朝云集团为内地家居护理品牌立白旗下公司,朝云集团在整个立白家族生意中并不起眼,其前身是立白集团超威事业部。朝云集团,作为中国领先的一站式多品类家居护理及个人护理平台,开发及制造各种家居护理、个人护理和宠物护理产品。

根据灼识咨询的资料,朝云集团在2015年至2019年间过往五年每年,按零售额计,在中国家居护理行业本土公司中位列第三、并在中国家居护理行业的所有公司中排名第四,占2019年市场份额的6.3%;并快速在个人护理和宠物护理的多个细分品类建立领导地位。

朝云集团称,假设发售价为8.50港元,估计公司将获得全球发售所得款项净额约26.639亿港元(未行使超额配股权)。该公司还表示称,预期全球发售所得款项净额的20%将用于增强公司的研发能力;约20%将用于改善公司的销售和分销网络;约15%将用于营销活动以加强品牌建设和产品推广;约10%将用于改善公司全球及国内供应链的效率和灵活性;约10%将用于深化公司的数字化战略,加强信息技术基础设施,进一步开发用于供应链管理、消费者社区及自有平台营运及分销渠道管理的技术及数据驱动的业务中台以提高运营效率;约15%将用于上游和下游业务的战略性收购,以获得外部高质量、互补技术、品牌和业务;及约10%将用于营运资金及其他一般公司用途。

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